O melhor método para faturar no QuickBooks

No QuickBooks, o melhor método para criar faturas depende do serviço ou produto que você precisa faturar para o seu cliente. Você pode criar uma fatura de quatro maneiras básicas: usando um preço definido simples, um preço fixo, com base no progresso, ou o custo inicial do trabalho, mais o tempo ou materiais necessários. Depois de selecionar uma opção, você pode modificar a fatura para refletir detalhes ou termos específicos no contrato do seu projeto.

Definir preço

1

Clique no menu "Clientes" e selecione "Criar faturas".

2

Selecione a lista suspensa "Customer: Job". Escolha um cliente na lista ou digite o nome de um novo cliente.

3

Forneça o número do pedido, juntamente com as anotações sobre os materiais do projeto, conforme necessário.

4

Selecione a coluna "Item" e selecione um item para adicionar à fatura. Se necessário, preencha os campos "Descrição", "Quantidade" e "Taxa".

5

Selecione a lista suspensa "Termos" e selecione uma opção pré-configurada para sua fatura.

6

Clique na seta "Imprimir" e selecione "Visualizar em criar faturas". Revise as informações na janela de visualização e clique em "Imprimir" se tudo aparecer como você deseja.

7

Clique em "Salvar e Fechar" para adicionar a fatura ao seu registro de Contas a Receber e salve suas informações.

Custo Mais Tempo ou Materiais

1

Selecione o menu "Clientes" e escolha "Fatura para tempo e despesas".

Se a opção não existir, selecione o menu "Editar" e escolha "Preferências". Selecione "Tempo e despesas", clique na guia "Preferências da empresa" e marque a caixa "Criar faturas de uma lista de tempos e despesas".

2

Clique no campo "Data". Selecione um período para o tempo e as despesas que você pretende faturar.

3

Selecione o cliente para faturar a partir da coluna "Cliente: Emprego".

4

Clique em "Criar fatura" e selecione a lista suspensa "Modelo" para escolher o modelo de fatura "Tempo e despesa".

5

Clique na seta "Imprimir" e selecione "Visualizar" para visualizar a fatura. Clique em "Imprimir" depois de confirmar a fatura.

6

Selecione "Salvar e Fechar" para salvar a fatura e inseri-la no registro apropriado.

Preço fixo

1

Clique no menu "Clientes" e selecione "Criar faturas".

2

Selecione a lista suspensa "Cliente: trabalho" e selecione o cliente que deseja faturar.

3

Selecione "Revenue - Job Related" no campo Class.

4

Clique no campo "Quantidade" e insira "1".

5

Digite os termos do contrato no campo "Descrição". Por exemplo, você pode inserir "25% do contrato devido na entrega de materiais".

6

Insira o valor devido para o faturamento atual no campo "Taxa".

7

Clique em "Imprimir" e selecione "Visualizar" para visualizar a fatura.

8

Selecione "Imprimir" se tudo estiver correto na fatura e clique em "OK".

Fatura de progresso

1

Escolha o menu "Clientes" e selecione "Criar faturas".

2

Selecione o menu suspenso "Cliente: trabalho". Selecione o trabalho para escolher uma estimativa que você deseja faturar ao cliente.

3

Escolha uma estimativa apropriada para o trabalho e clique em "OK".

4

Selecione uma opção com base no seu contrato com o cliente e clique em "OK".

5

Forneça as informações necessárias para o valor, porcentagem, quantidade e taxa, se aplicável. Se você já inseriu essas informações ao configurar a estimativa, a janela "Especificar valores de fatura para itens em estimativa" não deve ser exibida.

6

Clique na seta "Imprimir" e selecione "Visualizar".

7

Verifique a fatura para garantir que tudo esteja correto e, em seguida, selecione o botão "Imprimir". Clique em "Salvar e Fechar" para salvar a fatura e registrá-la no seu registro de Contas a Receber.

Dicas

  • As faturas de preço definido fornecem uma maneira rápida de faturar pequenos trabalhos de duração limitada.
  • As faturas de custo acrescido e tempo e materiais permitem que você fature pelos custos do projeto mais sua taxa de mão de obra ou um custo percentual.
  • As faturas de preço fixo permitem que você defina os termos com base no grau de conclusão.
  • As faturas de progresso diferem das faturas de preço fixo, fornecendo uma maneira de faturar apenas uma parte da estimativa.

Aviso

  • Informações contidas neste artigo se aplicam ao QuickBooks 2013. Ele pode variar um pouco ou significativamente com outras versões ou produtos.

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