Como fazer um novo modelo de fatura o padrão no QuickBooks

O QuickBooks vem carregado com uma variedade de modelos de faturas que você pode usar para suas transações comerciais, ou você pode criar faturas personalizadas para melhor atender às suas necessidades. Ao criar uma nova fatura para um cliente, o QuickBooks fornece uma lista suspensa de seus modelos de fatura para você escolher. Embora a escolha do modelo leve pouco tempo, é um passo tedioso quando você usa apenas um modelo de fatura. Você pode pular esta etapa tornando todos os outros modelos inativos, o que torna seu modelo o modelo padrão.

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Abra QuickBooks, clique em "Listas" na barra de menu e selecione "Modelos". Uma lista de seus modelos de documento (como faturas, pedidos de vendas e recibos de vendas) aparece em uma janela. Todas as faturas são agrupadas.

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Clique com o botão direito do mouse no nome de qualquer uma das faturas, com exceção do novo modelo, que você deseja tornar o padrão. Um menu aparece.

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Selecione "Tornar modelo inativo" para removê-lo da lista ativa de modelos de fatura.

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Clique com o botão direito do mouse em cada uma das faturas restantes e selecione "Tornar modelo inativo" para cada uma. Apenas o novo modelo deve permanecer ativo.

Gorjeta

• O QuickBooks usa o último modelo de fatura salvo como padrão para a próxima fatura. Você pode usar esse recurso para definir o novo modelo como o padrão sem tornar todos os outros modelos inativos. Clique em "Criar fatura", clique no menu suspenso "Modelo" e selecione o nome do novo modelo. Preencha as informações da fatura e clique em "Salvar e fechar". A próxima fatura criada usará o novo modelo como padrão.

Avisos

• Quando você torna um modelo inativo, não é mais possível usar o modelo ao criar uma fatura. Para tornar um modelo ativo novamente, abra a lista "Modelos" e clique na caixa de seleção ao lado de "Incluir inativo". Isso torna todos os seus modelos inativos visíveis. Clique com o botão direito no modelo que deseja tornar ativo novamente e clique em "Tornar modelo ativo".
• Informações contidas neste artigo se aplicam ao QuickBooks 2013. Ele pode variar um pouco ou significativamente com outras versões ou produtos.