Como mesclar registros duplicados no SugarCRM
O SugarCRM é embalado com recursos altamente úteis e fáceis de usar. Um desses recursos é a ferramenta Mesclar duplicatas, que pode ajudá-lo a mesclar registros duplicados nos módulos Contas, Erros, Contatos, Casos, Oportunidades e Oportunidades. Use a ferramenta quando os registros forem exibidos na visualização de lista. A ferramenta Mesclar duplicatas também está disponível na página Detalhes de um único registro. Use o recurso Localizar Duplicatas na página Detalhes de um registro para pesquisar registros com base nos critérios selecionados.
Exibição de lista
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Abra a home page do módulo desejado. Por exemplo, para localizar registros duplicados no módulo Contatos, abra a página inicial de Contatos para exibir os registros de contato.
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Clique na caixa de seleção na frente de cada um dos dois registros semelhantes para mesclar.
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Clique na opção "Mesclar duplicatas". A tela Mesclar registros é aberta, com o primeiro registro exibido como o registro primário e o segundo registro exibido em uma lista no lado direito da página. Clique no link "Definir como principal" na parte superior da lista de campos secundários para alterar o registro secundário para primário. Cada campo no registro secundário inclui um botão "<<". Os campos correspondentes com valores diferentes são destacados na exibição do registro principal.
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Clique no “<<” para cada campo no registro secundário para substituir o valor principal pelo valor secundário. Repita para cada variável para substituir no registro primário.
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Clique em "Save Merge". Os registros são mesclados e salvos como um registro.
Visualização de detalhes
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Abra a home page do módulo desejado para visualizar os registros do módulo na visualização de lista.
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Clique no registro desejado para abrir a tela Detalhes do registro.
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Clique na aba "Find Duplicates". A tela Localizar Duplicatas é aberta.
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Clique em um campo na lista Campos disponíveis para usar como critério de pesquisa. Por exemplo, clique em "Número de telefone" para encontrar todos os registros com o mesmo número de telefone. A seção Condição do filtro exibe condições disponíveis que podem ser aplicadas ao campo selecionado.
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Defina os critérios de Condição de filtro conforme desejado e clique em "Próxima etapa". Os resultados da pesquisa retornam uma lista de registros correspondentes.
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Marque a caixa de seleção na frente dos registros para mesclar e, em seguida, clique na opção “Executar mesclagem”. A tela Merge Records é aberta. O primeiro registro na lista é exibido como o registro primário. Clique no link "Definir como principal" na parte superior da lista de campos secundários para alterar o registro secundário para primário.
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Clique no “<<” na frente de cada campo no registro secundário para substituir o valor primário pelo valor secundário. Repita para cada variável para substituir no registro primário.
8
Clique na opção "Save Merge". Os registros selecionados são mesclados e salvos como um registro.
Aviso
- Informações fornecidas neste artigo se aplicam ao Sugar Community Edition 5.1. As instruções podem variar leve ou significativamente para outras versões do software.